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　　➢中国娱乐直播行业用户规模用户规模增长，市场容量巨大，相关政策支持，给行业带来发展利好。但同时政策监管趋严，直播质量良莠不齐，给行业发展带来一定挑战。

　　➢从2008年秀场直播到2019年后抖音、快手等短视频平台强势入局，整个娱乐直播行业由1.0时代开始迈向成熟稳定的3.0时代。

　　➢从整体上来看，直播平台竞争激烈，流量争夺日益加剧；从业主体规模不断提升，但主播收入差异较大；MCN/直播公会规模稳定，成为重要的产业链组成部分。

　　➢未来中国娱乐直播行业朝规范化、多元化、专业化方向发展，同时MCN/公会在其中扮演的角色越来越重要。

　　目前， 直播用户占网民整体七成 左右， 网络直播用户规模趋于稳定 ，但 整 体增速放缓。 根据 CN NIC《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2022年12月，我国网络直播用户规模达7.51亿，较2021年12月增长4728万，增长率为6.7%，网络直播用户规模占网民整体的70.3%。

　　2016-2024年，我国娱乐直播市场规模呈现持续增长态势，娱乐直播行业市场规范化发展，一改初期“野蛮增长”的态势，市场规模增速放缓，2022年环比增长5.08%，之后预计保持稳定增长。

　　从中央到地方，用“真金白银”扶持直播产业发展。2021年来，国家层面重视直播在拉动经济、助力乡村振兴的突出价值，出台政策鼓励支持直播经济及相关新业态新模式的发展，从而更好发挥直播的经济与社会效能。如国家发改委会同27个部门发布《加快培育新型消费实施方案》，鼓励消费新模式新业态发展，其中提到“发展直播经济，鼓励政企合作建设直播基地，加强直播人才培养培训”。

　　直播平台需要加强内容审核和风险防控，主播需要遵守法律法规和社会公德，不涉及低俗、违法、误导等内容。直播行业的健康发展需要平台、主播和监管部门的共同努力，维护网络空间的秩序和安全。

　　有些主播为了吸引眼球，不惜使用低俗、违法、不道德的手段，影响了行业的口碑和形象。这种现象不仅损害了观众的利益，也给正规的直播平台和主播带来了不公平的竞争。为了提高直播内容质量的一致性，需要从多个方面进行改进，例如制定明确的内容标准和审核机制，提供专业的培训和指导，建立有效的激励和惩罚制度，以及加强对直播内容的监督和反馈。

　　这一年天鸽（也就是9158）进军线上演艺市场，定位秀场。9158模式类似韩国当时的在线视频交友“十人房”，业内称之为”聊天室模式。由于模式新颖，运营得当，当时的9158受到新浪的追捧，新浪将新浪SHOW并入到了9158，共同打造天鸽集团，并于2014年在香港上市。随后六房间、YY崛起，至此秀场三巨头形成，聊天室模式的9158、六间房还有演唱会模式的YY。

　　2012年-2014年，秀场的蛋糕被疯狂瓜分。酷狗繁星、酷我秀场、56秀、网易BOBO、炫舞、优酷来疯、爱奇艺奇秀等纷纷携资本入驻。PC端直播竞争进入白热化。在人们都认为PC直播将是一个漫长的较量时，科技却改变了这一现状。2015年智能手机的普及、4G的全面推广让移动时代到来。各类APP蜂拥而至，手机直播APP出现，全民直播时代到来。2015年-2016年成百上千的直播APP出现在大众视野，资本浪潮让这个行业成为风口。

　　平台为了与对手竞争给出了高比例分成、诱人的底薪、高额的任务奖金，所以2015年和2016年成就了很多年入千万的主播。但随之而来的是各种直播乱象。2017年以来，国家加大了对秀场直播监管力度。2017年11月，因涉嫌传播低俗信息，18款直播类应用被下架，直播平台流量被几大巨头掌握，小平台生存举步维艰，这导致千播大战后的直播应用市场一片惨淡，曾经的千播只剩不到百家。

　　在秀场直播竞争格局稳定后，抖音、快手等综合平台强势入局，技术瓶颈的突破加上泛娱乐的兴起，抖音和快手在中国强势攀登下载量前驱。疫情期间网络直播进一步大火，“直播+成为发展趋势。国内直播行业进入3.0时代，迈入成熟期。

　　娱乐直播行业产业链与其它内容行业相似，直播平台作为中间平台方，连接直播内容供给方和需求方，其中供给方为主播以及背后的MCN/直播公会等机构，需求方即为观看直播的互联网用户。

　　直播群体主要是平台主播，其中包含了签约主播和非签约主播。相比于非签约主播，签约主播背靠MCN或直播公会，能够获得培训、化妆、剪辑、广告等各种资源，但其直播收入需要与机构进行分成（扣除平台50%费用后），分成比例按合同约定。

　　目前直播平台分为包含直播模块的综合性直播平台，例如抖音、快手、微博、微信（视频号）、B站等，这些平台除了图文、短视频外，也在发力直播板块。除此之外，还有一些专门性的直播平台/APP，这些平台发源于2016年开始的秀场直播，例如花椒直播、映客直播、秀色直播等。

　　广告主/商家通过在直播平台投放广告，同样成为直播平台重要的商业化变现来源。

　　截至2022年末，以抖音、快手、微信视频号、哔哩哔哩、小红书、好看视频、微博、央视频等为代表的中头部短视频平台约15家，其中抖音（含抖音火山版、抖音极速版)、快手、微信视频号、哔哩哔哩等四家平台的用户渗透率约占行业总量的78%以上。

　　从流量角度看，直播平台竞争格局较为分散，抖音、快手等综合型直播平台更具优势。虎牙、斗鱼、映客、花椒等垂类直播平台的用户规模和时长较抖音和快手等综合型直播平台的差距较大，而在垂类直播平台中，除了陌陌凭借陌生人社交平台的属性积累了更多用户外，其余平台用户规模均不突出，其中MAU(月活跃用户量)基本在6000万人以下，DAU(日活跃用户量)则基本在150万人以下。

　　截至2022年末，我国网络表演(直播)行业主播账号累计开通超1.5亿个，同比增长7.1%，活跃账号（一年内有过开播行为）约9500万个，其中月开播时长不低于15小时的账号数量近一千万，同比下降约5%。2022年全年新增开播账号1032万个。

　　2022年以来，主播群体呈现高学历化、年轻化、职业化趋势，而在收入方面，行业出现“降薪潮”，头部主播收入进一步缩减。性别结构上，男性主播占52.2%，女性主播占47.8%；年龄分布上，18-29岁年龄段的主播最多，占全部主播的64.2%；地域分布上，主播主要集中在广东、山东、江苏、河南等省份；收入结构上，以直播为主要收入来源的主播中，月收入5000元以下占比九成以上，月收入10万元以上的头部主播占0.4%。

　　MCN/直播公会机构作为直播、短视频产业链的中游端，提供内容生产、分发、商业变现等环节的赋能支持。截至2022年末，MCN机构数量与2021年基本持平，维持在超24000家。从营收规模来看，根据《2023克劳锐中国内容机构(MCN)行业发展研究白皮书》，2022年约9.6%的MCN机构（培养和扶持网红达人的经纪公司或者机构)年收入过亿，比2021年增加3.4%。2022年有31%的MCN机构利润率增长，还有31%的MCN机构利润率下降。

　　当前MCN/直播公会扮演着直播平台的再中介者这一重要角色，不仅能够提高直播内容生产效率，同时也能弥合生产与消费之间的距离。MCN/直播公会为直播平台提供精细化管理、培养规模化与专业性的海量主播的同时，不仅可以深耕直播细分市场以扩大盈利空间，还能利用平台提供的现有界面技术创造出丰富的直播娱乐新形态，为直播平台输出优质的内容。此外，MCN/直播公会与主播签订劳动合约，表面上，MCN/公会是主播的雇佣者，但从内部视角观之，MCN/公会还能为主播提供技术、资金及直播经验等方面的支持，是主播直接、重要的资源供给者与协助者，两者实际上互相依赖、紧密相连。必一体育运动官网MCN/直播公会作为平台的“再中介者”和主播“孵化器”，由此构建了MCN/直播公会、直播平台、网络主播三方共同对抗风险、共同创造价值的共生共谋的关系。

　　无忧传媒成立于2016年，是一家专业的互联网型经纪公司，也是国内著名的头部MCN。在直播、短视频和电商等多领域均具有广泛影响力，是中国演出行业协会常务理事单位。公司签约主播达人超过10万人，其中全约优质艺人超5000人，全平台粉丝总量超20亿。公司成立于北京，直播基地位于杭州，采取北京+杭州双总部模式。旗下头部主播有：刘畊宏（粉丝6850W）、广东夫妇（6050w）、小鬼（粉丝1026w）、Unee彤彤（粉丝261w）、熊猫1108（305w）、大凡（粉丝273w）等。

　　主播培养上，针对不同阶段的达人，无忧提供不同的培训课程和管理服务。比如刚签约的素人，会先统一从最基础的怎么做直播、怎么做短视频、如何更好打光、行业规则等课程开始在线培训，并由社群统一管理。通过对人设定位、剧本策划、拍摄、剪辑、宣传等多个环节的拆解，无忧精准提升每一个达人特点，实现“人尽其材”。直播3-6个月后，根据主播粉丝量级、商业价值、带货能力、发展潜力等多维数据，无忧为主播提供升级通道，升级后服务和管理人员也会有所增加。以超头“广东夫妇”为例，团队人数超160人，几乎占用了无忧整整两层楼，接近5000平米。同时，横向的职能部门和市场公关也会支持“广东夫妇”团队。

　　团队配置上，团队核心配置围绕商业增长与内容运营展开，分布在内容运营、主播助播、流量投手、选品人员等等细分岗位，他们是光鲜亮丽主播背后的人力集团军，按照不同SOP流程推进业务进度，最终实现流量、营收的增长。

　　无忧传媒也在不断谋求新的发展策略，作为头部MCN，无忧传媒是业内首家提出“互联网+艺人经纪”运营模式的公司，刘畊宏的爆火无疑验证了这套运营模式的可行性。

　　娱加娱乐传媒，公司成立于2013年9月25日，总部设立在广州市天河区，公司业务包含艺人经纪、娱乐直播、电子竞技、品牌商业活动、资源营销、新型网络直播综艺节目以及诸多IP衍生业务等。娱加作为直播领域的一名老兵，在2016年6月获得国内顶级风投机构IDG一个亿的B轮融资，旗下全能艺人超过300人，在线万名。旗下头部主播：毕加索（粉丝874.3w）、文er（粉丝1316.6w）、沈曼（粉丝762w）等。

　　娱加娱乐致力于艺人IP化打造，从艺人培训、包装、传播、商业变现等方面去探索实践，将最主要的精力用于艺人包装与个性品牌打造，包含艺人招募、培训和推广，使得娱加娱乐艺人内核引力从“颜值”延身到原创内容、信息价值、专业服务等多层次，通过契合受众的审美观、价值观、娱乐观、消费观实现品牌传播和转化。

　　主播孵化：和传统经纪公司以及现在大部分网红孵化的操作方式类似，娱加会给主播做人设定位，然后进行专业技能的培训，化妆跳舞是最基本的，另外怎么打光、摄像头怎么摆显会显得更上镜，也都在培训范畴之内。随后公会还会给予主播大量的资金加持。为了捧红自家主播，这种公会间的财力比拼每天都在进行，特别是在 YY 娱乐年度盛典达到巅峰。

　　业务拓展：2016年娱加娱乐传媒逐渐将业务重心转到直播综艺和电商领域，并陆续推出了多档不同类型的直播综艺，以旗下艺人毕加索为主演的网剧《毕须说》在爱奇艺上线后突破百万播放量；由腾讯直播、国海传媒、娱加娱乐联合打造的直播偶像养成类节目《我是直播偶像》也在今年年初开播上线，收视方面也取得了不错的成绩。这些成功的试水也为娱加带来了很多的信心。

　　OST娱乐，中国领先艺人运营平台，抖音头部公会，业务要盖全国170多个城市。旗下达人粉丝总量全网超5亿，目前签约艺人3000+，全网服务过的艺人资源超50000+，全网媒体影响力已破千亿。运营覆盖颜值、剧情、二次元游戏、科技、古风等全品类达人与内容孵化，旗下成功孵化如: 初九（粉丝401w）、七鹤大人（692.3w）、韩仙女（粉丝705w）等诸多优质头部达人IP。0ST致力为直播与短视频全产业链开发、KOL网红孵化运营、深度商业价值知阵变现等提供全面解决方案。

　　运营机制：OST娱乐多领域尝试，跟着市场变化进行运营决策。入驻抖音后，以内部孵化达人为主、签约为辅，一年时间聚拢了大量的达人。OST搭建起了内容、运营、商务的运作机制，建立支撑团队和部门，形成平台化效应，给内容创作者好的支撑，建立一个好的内容生态，帮助旗下红人出线。

　　主播签约：OST在签约主播达人时，除了其自身艺能条件、外在形象，还需要其有很强的主观能动性及很高的配合度，建立的是一种双向的深度合作关系，理念一致非常重要。此外，OST认为主播在收获名利的同时，理应承担更多的社会责任。社会责任感也是OST所看重的一个重要方面。

　　主播内部培养：在签约网红达人的同时，OST也在内部孵化达人，并且专门针对编导、签约后期、评级进行管理，让达人接受表演、修养、脚本的培训，将网红达人的管理精细化、规模化。

　　大捶文化坚守“赋能主播，创造价值”的核心理念，开启娱乐公会3.0模式，线度全面赋能主播，让直播更加专业。公司拥有成熟的培训体系、经验丰富的运营、专业的拍摄和后期团队，在高标准和高要求的指导下，孵化构建系统性的主播流量矩阵。

　　在现有三家公会基础上，计划到2023年6月份，分别在杭州、宁波、长沙、成都、重庆、武汉、厦门、南京扩张10家分工会。

　　行业优势：管理团队在新媒体行业深耕数十年，与相关公司有深度的合作关系，在各渠道上都有强大的资源优势。

　　能力优势：擅长从0-1培养直播能力，1对1精细化运营。拥有专业的内容策划能力，包装推广，打造专属IP，快速涨粉。拥有线上整合营销经验，最大化加速达人衍生。

　　服务优势：提供50+平方超大专属直播间(含休息区)，直播设备一应俱全。有专业化妆师，并提供舞蹈课、声乐课、情商课、心理咨询课、礼仪课、表演课等专业培训课程，每周有专业正骨师上门为主播按摩。

　　2022年6月，国家广电总局会同文旅部联合发布《网络主播行为规范》，旨在引导网络主播规范从业行为，强化社会责任，树立良好形象，将有利于提高网络主播队伍整体素质，治理行业乱象，规范行业秩序，推动网络表演、网络视听行业持续健康发展。与此同时，各平台也积极响应国家号召，加强对娱乐直播监管。抖音直播披露数据显示，2022年6月份至2023年7月，抖音直播处置宣扬未成年不良行为的直播间24916个，处置借未成年直播牟利账号1641个，封禁诱导未成年消费账号390个。这标志着娱乐直播行业进入强监管时代。

　　“主播凭借唱歌、舞蹈等才艺和粉丝互动，粉丝因获得陪伴与满足而在直播间刷礼物、打赏”，这构成了传统的娱乐直播形式。2022年开始，娱乐直播进入全新的发展阶段，开始由单纯的屏前才艺互动向多元化内容发散，如YY直播、花房集团、映客直播等平台先后将“元宇宙”作为战略发展方向。YN直播在2022年1月推出“万象计划”，携手百度希壤进军元宇宙赛道，并于9月上线首档元宇宙综艺竞演歌会《超能音乐汇》。部分平台通过培养新生代主播，持续在内容和玩法上创新，以反哺表演类直播生态。如陌陌2022年推出“Hlo星现场”“舞力全明星”等竞演类活动，为主播提供更多展现实力的机会，而平台也积累了优质的直播内容。YY直播携手平台优质网红艺人，以“直播+路演”新模式赋能传统商贸夜间经济，丰富商场消费环境和直播形态，为新兴商卷聚人气、促消费。

　　随着娱乐直播市场竞争加剧，内容升级成为娱乐直播行业的整体趋势。由于平台流量见顶，流量获取越来越贵，主播尤其是新入局主播面临着更加严峻的挑战，主播单兵作战无论从创作、流量获取等方面可能存在一定瓶颈，整体娱乐直播行业越来越朝专业化、团队化方向发展。与此同时，作为主播孵化培养的MCN或直播公会来讲，如何帮助主播提升内容附加值来吸引用户和消费者成为当前的重要议题。目前一些主题鲜明、内容出彩的直播间在不断涌现，整体内容创作更加专业化。

　　头部机构虽然有较强的资源和主播，但随着各平台削弱头部主播的流量并开始扶持腰部和尾部主播，头部机构面临一定的发展瓶颈，而一些新兴的MCN/公会通过采用新的运营模式和主播培养模式，实现了业务快速增长，具有较高的投资价值。

　　“虚拟主播”相比真人主播，见长于华丽的动漫形象、细腻的人物设定、优质的声线、灵动的互动技巧，从哔哩哔哩的虚拟歌手洛天依，到火爆小红书的AYAYI、席卷抖音的柳夜熙，虚拟主播成为现象级产物，在多个平台受到力捧。部分机构已经开始在该领域发力，例如映客直播提供了全链路的虚拟主播服务计划，包括但不限于虚拟技术服务、IP及形象定制、内容运营、直播运营、线下活动赋能、中之人培训及衍生周边等多项服务。

　　回顾中国直播行业发展，从天鸽互动、YY、6间房等老牌PC平台火爆，到以花椒和映客为代表的的平台开始火爆出圈，成为手机移动直播巨头；陌陌从社交赛道开始，入局直播成功开启第二春；以斗鱼和虎牙为代表的高清游戏直播，从游戏直播赛道杀入成为了行业双子星，并由此开启了千播大战；以抖音快手而为代表的短视频直播平台的入局直播赛道，由此开启了娱乐直播和电商直播两架马车并行的局面；微信视频号入驻直播和短视频，有10亿多用户的微信，成为改变行业格局的一股不可忽视的潜在力量。同时像B站、拼多多也开始入局直播，直播行业巨头玩家持续增长中。这些平台很多都是跨界玩家，因此改变行业格局的不一定是该领域的竞争对手，很可能是其他领域的降维打击。

　　2.中华人民共和国国家互联网信息办公室. 第47次中国互联网络发展状况统计报告.

　　4.中国演出行业协会.中国网络表演（直播）行业发展报告(2021-2022).

　　5.刘亭亭，杨晓兵. 平台“再中介者”与主播“孵化器”:网络直播公会的日常实践研究.

　　7.中国社会科学院经济研究所课题祖.短视频、直播助力普惠性发展研究报告.